Noch ungenutztes Marktpotenzial der Kontraktlogistik: 90 Milliarden Euro in Europa
In den letzten dreißig Jahren hat das Outsourcing von Logistikdienstleistungen die Art und Weise verändert, wie europäische Unternehmen ihre Lieferketten steuern. Im Jahr 2024 floriert die Kontraktlogistik weiterhin, getrieben von langfristigen Vereinbarungen zwischen Industrie- oder Handelskunden und Logistikdienstleistern. Diese oft hochgradig maßgeschneiderten Verträge machen in Europa ein jährliches Marktvolumen von 130 Milliarden Euro aus (1). Jede Vereinbarung umfasst in der Regel maßgeschneiderte Investitionen für die Abläufe des Kunden, mit einem Mindestvertragswert zwischen 0,5 und 1 Million Euro. Es handelt sich dabei nicht um standardisierte Lösungen, sondern um integrierte, kosteneffiziente und hochwertige Logistikprozesse. Die Beziehung zwischen Kunde und Dienstleister wird zu einer strategischen Komponente, die Zusammenarbeit und Innovation über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg fördert.
Trotz der großen Reichweite der Branche hat der europäische Kontraktlogistikmarkt noch nicht seine volle Reife erreicht. Im Jahr 2024 werden Logistikaktivitäten im Wert von rund 90 Milliarden Euro von Unternehmen immer noch intern abgewickelt, obwohl sie ausgelagert werden könnten. Diese Dienstleistungen fallen in einen potenziellen Markt von 220 Milliarden Euro, der Operationen repräsentiert, die sich strukturell für die Übergabe an externe Dienstleister eignen. Der gesamte Logistikmarkt in Europa beläuft sich auf 450 Milliarden Euro, wovon jedoch 230 Milliarden auf kleine und mittlere Unternehmen wie kleine Einzelhändler und Handwerker entfallen, denen oft die erforderliche Größe fehlt, um ein Outsourcing zu rechtfertigen. Der realistisch adressierbare Markt für Kontraktlogistik in Europa beläuft sich somit auf 220 Milliarden Euro, was auf ein nach wie vor erhebliches ungenutztes Potenzial hinweist.
Im Jahr 2024 spezialisieren sich die Kontraktlogistik-Dienstleister in Europa zunehmend auf Branchen wie Automotive, schnelllebige Konsumgüter (FMCG), Chemie, Gesundheitswesen und Hightech. Die Beherrschung branchenspezifischer Arbeitsabläufe und die Fähigkeit zur nahtlosen Integration in die Prozesse des Kunden sind mittlerweile entscheidende Differenzierungsmerkmale. Diese Dienstleistungen sind keine Standardprodukte von der Stange – sie erfordern maßgeschneiderte Investitionen, geteilte Infrastrukturen und integrierte digitale Plattformen. Laut dem Fraunhofer-Institut setzen viele Anbieter auf Multi-User-Logistikhubs und gemeinsame IT-Systeme, um Flexibilität und Spitzenleistungen zu bieten.
Doch trotz des ungenutzten Potenzials von 90 Milliarden Euro scheint sich der Markt einem Sättigungspunkt zu nähern. Dies liegt nicht an mangelnder Nachfrage, sondern an strukturellen und operativen Barrieren, die die Umwandlung interner Logistikservices in ausgelagerte Lösungen verlangsamen. Zu diesen Hürden zählen das Zögern der Kunden, eingespielte Systeme zu verändern, die Komplexität der Onboarding-Prozesse sowie das hohe Maß an erforderlicher Individualisierung. Kurz gesagt: Auch wenn die Nachfrage vorhanden ist, erfordert ihre Erschließung erhebliche Investitionen in Innovation, Vertrauensbildung und skalierbare digitale Tools. Um dieses verbleibende Potenzial freizusetzen, müssen Dienstleister über traditionelle Servicemodelle hinausgehen – und Automatisierung, datengestützte Planung sowie Mehrwertdienste nutzen, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld überzeugende, zukunftssichere Lösungen anzubieten.
(1) Alle in diesem Artikel genannten Daten und Zahlen stammen vom Fraunhofer-Institut.